Expert-comptable — Collecte mensuelle
Les pièces du mois, demandées automatiquement le 1er à chaque client. Utilisez-le tel quel ou adaptez-le : il reste modifiable par votre équipe.
Modèle Collect
5 pièces. 1 participant.
| Pièce | Formats | Fichiers | Vérification au dépôt | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Participant : Client | ||||
| Factures de ventes du mois | PDF, JPG | plusieurs | Contrôle : date, montant | Obligatoire |
| Factures d’achats du mois | PDF, JPG | plusieurs | Contrôle : date, montant | Obligatoire |
| Relevés bancaires tous les comptes | 1 par compte | Contrôle : période | Obligatoire | |
| Notes de frais | PDF, JPG | plusieurs | — | Obligatoire |
| Justificatifs de caisse | plusieurs | — | Si concerné | |
Elles s’arrêtent dès que tout est reçu.
J+3, rappel doux« Il manque encore 2 pièces à votre dossier. »
J+7, rappel détailléLa liste des pièces manquantes et le lien direct.
J+14, avec échéanceLa date limite, clairement rappelée.
Vous, à tout momentRelance manuelle, individuelle ou groupée.
Scénario recommandé : Récurrent le 1er du mois, relances à J+5 et J+10.
Ce modèle, configuré pour vous.
Réserver ma démo Nous l’adaptons à vos pièces et à vos règles pendant la mise en place.